Personalizziamo Perfex CRM sul tuo flusso reale: campi su misura, automazioni clienti e contratti, integrazione con gestionali, ticket multi-canale, fatturazione elettronica. Niente CRM standard da decorare con Excel paralleli.
Perfex CRM è una piattaforma open source self-hosted (PHP + MySQL) per la gestione di clienti, preventivi, contratti, ticket support, progetti e fatturazione: gira sul tuo server, i dati restano tuoi, niente abbonamento mensile a Salesforce o HubSpot. Personalizzabile via moduli custom e API REST.
A cosa serve personalizzato: il tuo team commerciale lavora su campi pensati per il tuo settore (non quelli da palestra americana), i ticket arrivano da WhatsApp e email nello stesso pannello, i contratti si rinnovano da soli con fatturazione elettronica integrata, il gestionale di magazzino e la contabilità dialogano col CRM.
Lo facciamo da Vicenza dal 2008 con oltre 180 progetti e 40+ installazioni Perfex personalizzate: scriviamo moduli su misura, integriamo SDI per fattura elettronica, leghiamo il CRM al sito e al gestionale del cliente.
Perfex personalizzato per gestione 300+ clienti con contratti ricorrenti annuali, ticket multi-canale (email, WhatsApp, telefono), fattura elettronica SDI integrata. Tempo amministrativo ridotto del 65% in 6 mesi.
Integrazione Perfex con gestionale magazzino: lead dal sito creano automaticamente preventivi in CRM, ordini approvati passano al gestionale per evasione. Nessun doppio inserimento, errori azzerati.
Perfex con moduli custom per gestione progetti ricorrenti SEO e Ads, alert su scadenze contratti, dashboard agente con KPI mensili, integrazione WhatsApp Business per ticket clienti. Manutenzione attiva da oltre 24 mesi.
Approccio operativo, non slide commerciali.
Il CRM si piega al tuo processo, non viceversa.
Aggiungiamo campi custom (tipologia cliente, settore, agente, condizioni di pagamento), creiamo viste filtrate per ruolo, automatizziamo le transizioni di stato (lead, prospect, attivo, dormiente). Niente CRM standard da decorare con Excel paralleli.
Email, WhatsApp, web, telefono in un pannello.
Connettiamo email aziendali via IMAP, WhatsApp Business via API, modulo contatti del sito e centralino: ogni richiesta apre un ticket Perfex con assegnazione automatica al team competente, SLA configurabili, escalation su mancata risposta.
Il fatturato che non scappa.
Contratti a rinnovo automatico (mensile, trimestrale, annuale) con generazione fattura, invio SDI per fattura elettronica italiana, gestione esteri (reverse charge UE, extra-UE), promemoria pagamento, riconciliazione bancaria opzionale.
Niente isole, dati che parlano.
Connettiamo Perfex al tuo sito (lead da modulo contatti, ordini WooCommerce), al gestionale di magazzino (ordini in evasione, scorte), alla contabilità (export prima nota, F24). API REST native + webhook custom per ogni integrazione.
Pattern ricorrenti che vediamo prendendo in carico setup esistenti:
Il nostro approccio: personalizzazione vera, aggiornamenti pianificati, backup off-site, fattura SDI integrata, ticket multi-canale, automazioni contratti.
Risultati concreti che vedi subito:
Settimana 1.
Settimana 1-3.
Settimana 3-5.
Settimana 6 in poi.
Tecnologie scelte per personalizzare bene Perfex:
PHP 
MySQL 
WordPress 
WooCommerce 
Redis PHP MySQL WordPress WooCommerce Redis Quello che ti consegniamo a fine progetto:
Servizio su misura: il preventivo dipende dalla complessità dei requisiti, dalle integrazioni con sistemi terzi (CRM, gestionale, API esterne), dal volume di test richiesto e dal livello di SLA in manutenzione. Prima cosa che facciamo è una discovery call gratuita di 30-45 minuti per capire scope e contesto, poi mandiamo un preventivo scritto entro 48-72 ore. Niente listini standard.
Sì. Esportiamo i dati dal CRM precedente (CSV, API), li ripuliamo, li mappiamo sui campi Perfex personalizzati e li importiamo. Lo facciamo in ambiente di staging prima del go-live, niente sorprese sui dati storici.
Sì. Integriamo Perfex con un gateway SDI (Aruba, ItalFatture, Fatture in Cloud, Acubo) o con il tuo commercialista. Le fatture partono in automatico al rinnovo contratto, il PDF arriva al cliente, l'XML va all'Agenzia delle Entrate.
No, basta un VPS con LAMP/LEMP, almeno 2 vCPU e 4 GB di RAM per partire. Lo provisioniamo noi su Aruba, OVH o Cloudways oppure usi il tuo. Backup off-site automatico incluso.
Operiamo in tutta Italia. Per setup con formazione del team in sede consideriamo Veneto, Lombardia, Emilia. Tutto il resto avviene da remoto via Zoom o Meet.
Niente Perfex installato senza personalizzazione. Niente fatturazione elettronica scollegata dal flusso. Niente migrazione dati senza staging. Niente lavoro a perdere senza pre-audit di scoping.
Perfex, server, integrazioni, fattura elettronica, manutenzione sotto la stessa squadra dal 2008.
Niente CRM standard decorato. Moduli scritti in PHP nativo Perfex sul tuo flusso reale.
Niente abbonamento Salesforce, niente vendor lock-in. Backup off-site automatici, GDPR-ready.
SDI nativo, niente copia-incolla. Rinnovi contratti che generano fatture in automatico.
Analisi preliminare gratuita + report sintetico via email entro 48h.
